Service: Fusionen und Übernahmen & / M&A

M&A-Beratung

Unsere M&A-Beratungsleistungen unterstützen europäische und internationale Unternehmen über den gesamten Transaktionszyklus hinweg bei Transaktionen mit indischen Zielunternehmen oder Vermögenswerten. Wir beraten sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite und verbinden strategische Perspektive mit stringenter Umsetzungsunterstützung. Unsere Rolle beginnt in der Regel bereits in der Phase der Identifikation von Opportunitäten, einschließlich Target Search und strategischem Screening, und reicht über die Koordination der Due Diligence, Bewertungsbeiträge, Transaktionsstrukturierung und SPA-Verhandlungen hinaus. Dabei agieren wir als integrierte Schnittstelle zwischen Investoren, indischen Gegenparteien, Beratern und internen Stakeholdern und sorgen für eine abgestimmte Steuerung über kommerzielle, rechtliche, steuerliche und finanzielle Dimensionen hinweg. Besonderes Augenmerk gilt Indien-spezifischen Risiken, regulatorischen Anforderungen, Governance-Erwartungen und Herausforderungen bei der Post-Transaction-Integration. Über Signing und Closing hinaus unterstützen wir unsere Mandanten auch bei der Planung nach dem Zusammenschluss, um operative Kontinuität und Wertrealisierung sicherzustellen. Unser Ansatz ist pragmatisch, transparent und an den Anforderungen europäischer Investment Committees ausgerichtet und ermöglicht es Entscheidungsträgern, komplexe grenzüberschreitende Transaktionen mit Sicherheit zu steuern.

Unsere Schwerpunkte

Unser M&A-Beratungsansatz ist darauf ausgerichtet, über den gesamten Transaktionsverlauf hinweg Klarheit und Kontrolle sicherzustellen.

• Identifikation von Zielunternehmen und strategisches Screening

• Koordination der kommerziellen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Due Diligence

• Bewertungsbeiträge und Analyse der Deal Economics

• Unterstützung bei SPA und Transaktionsdokumentation

• Regulatorische Begleitung und Closing-Koordination

• Planung der Post-Merger-Integration

Diese Schwerpunkte stellen sicher, dass Transaktionen nicht nur abgeschlossen, sondern auch erfolgreich in die Unternehmensgruppe integriert werden.

Unsere Stärken

Unsere Stärke liegt darin, als zentraler und verantwortlicher Berater über alle Workstreams hinweg zu agieren.

• Tiefgehende grenzüberschreitende M&A-Erfahrung mit europäischen Investoren

• Starke Koordination über Legal-, Tax- und Finance-Berater hinweg

• Klare Kommunikation mit Boards und Investment Committees

• Fundiertes Verständnis der Transaktionsdynamiken in Indien

• Hohe Umsetzungsdisziplin von der Anbahnung bis zur Integration

Dies ermöglicht reibungslosere Transaktionen und bessere Investitionsergebnisse.

Gesellschaftsrecht im M&A-Kontext

Unsere Leistungen im Bereich Gesellschaftsrecht im M&A-Kontext konzentrieren sich auf die rechtliche Umsetzung von Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungen und Reorganisationen mit indischen Gesellschaften. Wir begleiten unsere Mandanten durch sämtliche rechtlichen Phasen der Transaktion – von der Strukturierung und Dokumentation über regulatorische Genehmigungen bis hin zur Umsetzung nach dem Closing. Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung bei der Erstellung und Verhandlung von SPAs, Share Subscription Agreements, Shareholders’ Agreements sowie zugehörigen Nebenvereinbarungen im Einklang mit internationalen Deal-Standards. Wir arbeiten eng mit europäischem Counsel zusammen, um die Konsistenz mit gruppenweiten Transaktionsframeworks sicherzustellen und zugleich Indien-spezifische rechtliche und regulatorische Anforderungen abzudecken. Nach dem Closing unterstützen wir bei gesellschaftsrechtlichen Reorganisationen, Anpassungen der Governance-Strukturen und gesetzlichen Meldungen, um eine nahtlose Integration sicherzustellen. Unser Ansatz verbindet technische Präzision mit wirtschaftlicher Praktikabilität und ermöglicht so eine effiziente Transaktionsumsetzung bei gleichzeitigem Schutz der Mandanteninteressen.

Unsere Schwerpunkte

Unsere rechtliche Unterstützung ist so strukturiert, dass sie Rechtssicherheit, Compliance und Umsetzungseffizienz gewährleistet.

• Transaktionsstrukturierung und rechtliche Architektur

• Erstellung und Verhandlung von SPAs und begleitenden Vereinbarungen

• Regulatorische Genehmigungen und gesetzliche Meldungen

• Closing-Koordination und Umsetzung

• Reorganisationen und gesellschaftsrechtliche Bereinigungen nach dem Closing

Diese Schwerpunkte gewährleisten rechtliche Belastbarkeit über den gesamten Transaktionszyklus hinweg.

Unsere Stärken

Unsere rechtliche Kompetenz verbindet internationale Standards mit Umsetzungsexpertise in Indien.

• Rechtsanwälte mit Erfahrung in grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen

• Vertrautheit mit europäischen Standards der Transaktionsdokumentation

• Effiziente Zusammenarbeit mit europäischen Legal-Teams

• Klare und präzise Vertragsgestaltung in englischer Sprache

• Starker Fokus auf Zeitpläne und Umsetzungssicherheit

Dies stellt rechtlich belastbare und wirtschaftlich stimmige Transaktionen sicher.

Steuern im M&A-Kontext

Unsere Leistungen im Bereich Steuern im M&A-Kontext bieten umfassende steuerliche Unterstützung bei Akquisitionen, Desinvestitionen und gruppeninternen Reorganisationen mit Indien-Bezug. Wir helfen unseren Mandanten, steuerliche Risiken und Chancen frühzeitig zu identifizieren und steuerlich effiziente Erwerbs- und Finanzierungsstrukturen zu entwickeln, die mit den wirtschaftlichen Zielen und regulatorischen Anforderungen im Einklang stehen. Unsere Arbeit umfasst detaillierte Tax Due Diligence, die Bewertung historischer Risiken sowie die Analyse alternativer Transaktionsstrukturen. Darüber hinaus unterstützen wir bei der Konzeption von Step-Plans und der steuerlichen Integration nach dem Deal, damit die beabsichtigten Strukturen praktisch umsetzbar und langfristig tragfähig bleiben. Durch die enge Abstimmung mit Corporate-, Legal- und Finance-Teams stellen wir sicher, dass steuerliche Aspekte integraler Bestandteil der Transaktionsentscheidung sind und nicht erst nachgelagert betrachtet werden. Unsere Beratung basiert auf aktuellem indischem Steuerrecht, abkommensrechtlicher Auslegung und Verwaltungspraxis und legt besonderen Wert auf Klarheit und Belastbarkeit.

Unsere Schwerpunkte

Unsere steuerliche Beratung ist darauf ausgerichtet, fundierte Transaktionsentscheidungen und eine reibungslose Integration zu unterstützen.

• Tax Due Diligence und Risikobewertung

• Strukturierung von Erwerb und Finanzierung

• Konzeption von Step-Plans und Reorganisationsstrukturen

• Grenzüberschreitende steuerliche Fragestellungen

• Steuerliche Integration und Abstimmung nach dem Deal

Diese Schwerpunkte sichern Steuereffizienz, ohne Compliance zu gefährden.

Unsere Stärken

Unsere Stärke liegt darin, komplexe steuerliche Fragestellungen in klare unternehmerische Entscheidungen zu übersetzen.

• Enge Verzahnung mit Corporate- und Finance-Teams

• Klare Darstellung von Risiken und Chancen

• Praxisnahe, umsetzungsorientierte Beratung

• Fundiertes Verständnis der indischen Steuerverwaltung

• Fortlaufende Unterstützung auch nach dem Transaktionsabschluss

Dies ermöglicht nachhaltige und belastbare steuerliche Ergebnisse.

Unternehmensbewertungen

Unsere Leistungen im Bereich Unternehmensbewertungen bieten unabhängige und objektive Bewertungen für Transaktionen, Financial Reporting, Restrukturierungen und Gesellschafterangelegenheiten im Zusammenhang mit indischen Unternehmen. Wir unterstützen unsere Mandanten in einer Vielzahl von Bewertungskontexten, darunter Akquisitionen, Desinvestitionen, Impairment Tests, Purchase Price Allocation und Fairness Assessments. Unsere Bewertungen basieren auf anerkannten internationalen Standards und sind auf die Erwartungen von Wirtschaftsprüfern, Group Controllern und Investment Committees ausgerichtet. Dabei verbinden wir stringente Finanzanalyse mit einem tiefen Verständnis Indien-spezifischer Marktdynamiken, regulatorischer Einflussfaktoren und Risikoprofile. Unsere Modelle sind transparent, sauber dokumentiert und darauf ausgelegt, der Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und andere Stakeholder standzuhalten. Das Ergebnis ist eine belastbare Bewertung, die fundierte Entscheidungen und wirksame Governance unterstützt.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Bewertungsleistungen sind darauf ausgerichtet, Transaktionen und Governance-Anforderungen zu unterstützen.

• Eigenkapital- und Unternehmensbewertungen

• Transaktionsbezogene Bewertungen und Deal-Support-Bewertungen

• Beiträge zur Purchase Price Allocation

• Unterstützung bei Impairment Tests

• Fairness Assessments und Bewertungen in Gesellschafterkontexten

Diese Schwerpunkte stellen sicher, dass Bewertungen belastbar, transparent und entscheidungsrelevant sind.

Unsere Stärken

Unsere Bewertungskompetenz verbindet fachliche Stringenz mit Sensibilität für Stakeholder-Anforderungen.

• Anwendung anerkannter Bewertungsmethoden

• Vertrautheit mit Audit- und Group-Reporting-Erwartungen

• Transparente und review-freundliche Modelle

• Klare Annahmen und saubere Dokumentation

• Unabhängige und objektive Perspektive

Dies schafft Glaubwürdigkeit gegenüber sämtlichen Transaktionsbeteiligten.

Finanzmodellierung

Unsere Leistungen im Bereich Finanzmodellierung unterstützen Investitionsentscheidungen, strategische Planung und Szenarioanalysen für Indien-bezogene Projekte und Transaktionen. Wir entwickeln belastbare und flexible Modelle, die die kommerziellen, regulatorischen und operativen Realitäten einer Geschäftstätigkeit in Indien abbilden. Unsere Modelle werden für Investment Cases, Business Planning, Finanzierungsbewertungen und Stresstests unter verschiedenen Szenarien eingesetzt. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Klarheit der Annahmen, eine logische Struktur und Auditierbarkeit, damit die Modelle von Group-Finance-Teams und Investment Committees sicher geprüft und genutzt werden können. Darüber hinaus unterstützen wir bei Sensitivitätsanalysen und Simulationen von Finanzierungsstrukturen, damit das Management Risikopositionen und Renditetreiber besser versteht. Jedes Modell wird mit klarer Dokumentation und strukturierter Übergabe bereitgestellt, um die fortlaufende interne Nutzung zu ermöglichen.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Modellierungsleistungen sind darauf ausgelegt, Entscheidungen unter Unsicherheit zu unterstützen.

• Projekt- und Business-Plan-Modelle

• Integrierte Finanzprojektionen

• Sensitivitäts- und Szenarioanalysen

• Simulationen von Finanzierungs- und Kapitalstrukturen

• Review und Weiterentwicklung bestehender Modelle

Diese Schwerpunkte stellen sicher, dass Modelle praktikabel und entscheidungsorientiert bleiben.

Unsere Stärken

Unsere Stärke in der Finanzmodellierung liegt in der Verbindung analytischer Tiefe mit hoher Nutzbarkeit.

• Modellierungsexperten mit Beratungs- und Industriehintergrund

• Starkes Verständnis der Anforderungen von Investoren und Boards

• Klare Struktur und transparente Annahmen

• Detaillierte Dokumentation und geordnete Übergabe

• Modelle, die für die fortlaufende interne Nutzung ausgelegt sind

Dies ermöglicht es Finance-Teams, sich auch über die Transaktionsphase hinaus auf die Modelle zu verlassen.